過(guò)氣香港拳王程輝（張家輝 飾），在拳壇沒(méi)落后，沉迷賭博，負(fù)債累累，為躲避追債人，逃亡澳門。在合租房中，程輝遇到了一對(duì)母女，這名母親（梅婷 飾），患有精神病，小女孩（李馨巧 飾）不但要上學(xué)還要照顧媽媽。程輝和小女孩很投緣，兩人時(shí)常扮成小動(dòng)物，排演小品，逗小女孩的媽媽開心。
與此同時(shí)，富二代林思齊（彭于晏 飾）遭遇家庭變故，他的父親（高捷 飾）生意失敗，變得一無(wú)所有，整日在酒吧糜爛。為了鼓勵(lì)落魄的父親重新開始生活，林思齊報(bào)名參加了MMA。為此，他在一家拳擊俱樂(lè)部報(bào)名，在這里，他認(rèn)識(shí)了正在俱樂(lè)部打工的程輝，并拜他為師，學(xué)習(xí)拳擊。
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月學(xué)習(xí)，林思齊在MMA中連勝幾場(chǎng)，成為新拳王。隨即，又遭遇了另一位高手（安志杰 飾）的挑戰(zhàn)，林思齊負(fù)傷退賽。同時(shí)，追債人找到程輝，打斗中，不小心傷害了梅婷母女。為此，程輝深感內(nèi)疚，不想再連累別人，便開始重新訓(xùn)練綜合格斗技能...
